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联合证券:技术引领未来

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来源: 作者: 2019-10-09 16:26:20

联合证券:技术引领未来 2011-11-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

11月14日,工信部在其网站上公布了《“十二五”产业技术创新规划》。规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域,规划期为2011年~2015年。

投资逻辑上,我们认为应该把握两条主线。

第一,该规划对“产业核心关键技术”最为重视,提到的产业技术创新存在三大问题之一就是“产业核心关键技术对外依存度高,拥有自主知识产权的技术与产品少。”在两大目标里面,又提到“重点突破,总体提升”,集中攻克一批制约产业发展的关键技术。

我们认为“产业核心关键技术”是我们寻找投资标的一条主线。以装备制造业为例,中国装备制造业经历了从基础机械装备到重工成套装备再到高端核心部件这样一条发展路径。中国装备制造业的核心是产业升级,而产业升级的核心是高端核心技术及部件。核心技术和部件包括控制系统的数控系统和伺服驱动;动力部件中的大流量高压液压技术、重大装备轴承;特种材料中的碳纤维和芳纶纤维、人造金刚石等;新兴产业装备中的MOCVD、海水淡化反渗透膜等。

第二,该规划主要涉及原材料、装备制造、消费品、信息产业四大方向,涉及的技术方向超过100个,我们认为一个切实可行的寻找投资标的方向就是规划中提到的“科技重大专项”的几个实施方向,具体包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件,极大规模集成电路制造技术及成套工艺,新一代宽带无线移动通信,高档数控机床与基础制造装备,转基因生物新品种培育,重大新药创制,大飞机”。

上述几个方向可谓是科技“举国体制”下的重中之重,根据2009年的公开信息,仅当时全面启动的9项科技重大专项,国家计划投入资金就超过6000亿元。一方面,上述科技发展资金的投入,会催生相关配套行业的投资机会;另一方面,一旦某个专项取得突破,会带动整个产业链的发展。

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